Questa è una storia di distruzione e rinascita, ambientata decenni dopo la calamità della necropioggia in un mondo giunto alla fine.
Il palcoscenico della storia è Vaporterra, una grande nazione magica che deve la sua prosperità a una vasta sorgente arcana sotterranea... Prosperità che doveva condurre il Paese alla gloria grazie alla creazione di vite artificiali: gli Homunculi. Tuttavia, misteriosi vapori provenienti dal sottosuolo fecero impazzire questi Homunculi, trasformandoli in mostri fuori controllo.